SoftBank emite US$ 11,1 bi para financiar a OpenAI

O SoftBank Group emitiu um total de US$ 11,1 bilhões em títulos denominados em dólares e euros, conforme documento divulgado nesta quarta-feira (23). A operação financeira tem como objetivo principal gerar caixa para sustentar os ambiciosos investimentos do grupo voltados ao setor de inteligência artificial.

A estratégia de captação envolve diferentes modalidades e prazos para atrair o mercado internacional. O SoftBank emitiu títulos seniores denominados em dólares no valor de US$ 1 bilhão com prazo de 3 anos e meio, além de fatias de US$ 4,5 bilhões com prazo de 5 anos e meio e outros US$ 4,5 bilhões com prazo de 7 anos e meio.

Os papéis emitidos em dólar pagam taxas de juros de 8,625%, 9,25% e 9,75%, respectivamente. Paralelamente, a empresa japonesa também colocou no mercado duas tranches de 500 milhões de euros em títulos seniores, com prazos de quatro e seis anos, oferecendo rendimentos de 7,125% e 8%, respectivamente.

Esses recursos captados serão direcionados para cobrir a parcela final de US$ 10 bilhões dos US$ 30 bilhões que o SoftBank se comprometeu a investir na OpenAI, a criadora do ChatGPT. Com a conclusão desse aporte, o investimento total do conglomerado na startup de IA saltará para impressionantes US$ 64,6 bilhões.

A movimentação financeira ocorre após outra operação recente do grupo. No mesmo mês, o SoftBank emitiu 1 trilhão de ienes, o equivalente a cerca de US$ 6,32 bilhões, em títulos corporativos voltados especificamente para investidores de varejo.