MBRF cancela oferta de recompra de notas até 2029

A MBRF anunciou nesta sexta-feira (2) o cancelamento definitivo da oferta pública para a aquisição da totalidade das notas sênior em circulação no mercado. A operação previa a recompra de títulos com remuneração de 6,625% ao ano e vencimento estipulado para 2029, originalmente emitidos pela NBM US Holdings, subsidiária da companhia.

Segundo informações divulgadas pela empresa, o recuo ocorreu devido ao não cumprimento de uma condição precedente que era fundamental para a transação. Essa exigência estava diretamente relacionada ao lançamento de uma nova operação de emissão de títulos de dívida no mercado internacional, conhecidos no setor como bonds.

Com a interrupção oficial do processo, nenhuma das notas indicadas no plano será adquirida pela ofertante. A companhia confirmou que todos os títulos que haviam sido apresentados por investidores na oferta serão integralmente devolvidos aos respectivos titulares.

A devolução ocorrerá sem a incidência ou pagamento de qualquer tipo de contraprestação financeira ou de juros acumulados aos detentores. A iniciativa havia sido formalmente comunicada ao mercado em 28 de setembro, por meio de um documento oficial intitulado “Offer to Purchase”.

A operação envolvia lotes específicos identificados pelos códigos CUSIP 62877V AB7 e U63768 AB8, além dos registros ISIN US62877VAB71 e USU63768AB83. A empresa segue monitorando o cenário financeiro para avaliar os próximos passos de sua estratégia de gestão de passivos.